ВТБ 24 полностью разместил первый выпуск ипотечных облигаций
19.06.2009
ВТБ 24 разместил ипотечные облигации на общую сумму 14,47 млрд руб. Для банка это, прежде всего, способ расчистить баланс и получить инструмент для залогового кредитования в ЦБ — облигации выкупили структуры самого ВТБ 24.
Вчера ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд руб. Срок погашения бумаг — 26 февраля 2039 года, номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд руб. размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд руб. размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим — бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24.
"Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск",— констатирует Станислав Боженко. В частности, ВТБ 24 не удалось найти инвесторов для покупки выпущенных за рубежом в декабре прошлого года ипотечных облигаций на сумму 470 млн долл.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца прошлого года в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки. (в)
Вчера ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд руб. Срок погашения бумаг — 26 февраля 2039 года, номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд руб. размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд руб. размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим — бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24.
"Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск",— констатирует Станислав Боженко. В частности, ВТБ 24 не удалось найти инвесторов для покупки выпущенных за рубежом в декабре прошлого года ипотечных облигаций на сумму 470 млн долл.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца прошлого года в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки. (в)